Opret planskabelon

Når du opretter en ny plan, skal du vælge en skabelon, som bestemmer strukturen og indholdet af planen. For at kunne arbejde med planer, skal der som minimum være oprettet én skabelon i systemet. Hver skabelon består af felter, der hver er tilknyttet en kategori Bruges til at strukturere information (som felter) i systemet. Formålet med at strukturere information efter kategorier og deres underkategorier er at lette genbrug af felter i forskellige sammenhænge. For eksempel kan du genbruge de samme felter baseret på en bestemt kategori og underkategori, når du opretter skabeloner til spørgeskemaer. og en underkategori.

Før du kan indsætte felter i din skabelon, skal felterne, kategorierne og underkategorierne være oprettet i systemet. Se Sådan opretter du feltdefinitioner, hvis du vil vide mere.

Følg disse trin for at oprette en planskabelon:

  1. Hold din mus over -ikonet for at åbne genvejsmenuen.
  2. Klik Konfiguration.
  3. Klik Plan.
  4. I sidemenuen skal du klikke på Skabeloner.
  5. Klik Ny skabelon i værktøjslinjen.

At oprette en planskabelon indeholder disse trin:

  1. Indtast basisoplysninger.
  2. Definer sider og felter.
  3. Føj begrænsninger til felter.
  4. Angiv udskriftindstillingerne.
  5. Definer nye rapporter.
  6. målDefiner hvor fanebladet skal vises.

Note: At definere mål og delmål er kun relevant, hvis du opretter skabelonen for borgere.