Opret skabelonbaseret dokument på afdeling

Du kan oprette skabelonbaserede dokumenter direkte på afdelinger. Dette er relevant, når dokumenter hører til specifikke afdelinger.

  • Dokumentredigering skal være aktiveret for at kunne bruge dokumentskabeloner. Se Aktivér dokumentredigering, hvis du vil vide mere.
  • Mindst en dokumentskabelon anvendelig på afdelinger skal være konfigureret i konfigurationen. Se Sådan opretter du dokumentskabeloner, hvis du vil vide mere.

For at oprette et skabelonbaseret dokument på en afdeling:

  1. Gå til den afdeling du vil oprette et dokument på.
  2. Klik på menupunktet Dokumenter i sidemenuen.
  3. I afsnittet Mapper, klik på den mappe, hvor dokumenterne skal gemmes.
  4. I værktøjslinjen, klik Nyt fra skabelon. Et vindue åbnes.
  5. I rullemenuen Vælg skabelon, vælg en dokumentskabelon.
  6. Klik Indsæt. Dokumentet åbnes i et tekstredigeringsprogram, typisk MS Word eller Excel. Dokumentet indeholder de flettefelter, der er indsat i skabelonen.
  7. Udfyld resten af dokumentet.
  8. Tryk Ctrl+S for at gemme ændringerne, og luk så dokumentet. Dokumentet er nu gemt i Sensum Bosted i den folder, du valgte.

Hvis dokumentet blev oprettet i et OpenOffice-format, .ods eller .odt, skal du have et OpenOffice-program installeret på din computer for at oprette et skabelonbaseret dokument. Du kan dog bruge MS Word som tekstredigeringsprogram. For at gøre dette skal du navigere til et tilfældigt .odt- eller ods-dokument på din computer. Bemærk, at eventuel formatering måske ikke vises korrekt.

Note: Skabelonbaserede dokumenter kan redigeres, efter at data er blevet flettet gennem flettefelter. EG Digital Welfare anbefaler at journalisere dokumenter for at forhindre, at flettefelter bliver ændret.