Opret dokument på indsats

Du kan oprette et skabelonbaseret dokument fra en eksisterende indsats - eksempelvis et indsatsbrev til en borgeren eller et MS Excel-skema for at udregne egenbetaling. Så indsættes oplysninger fra indsatsen og sagen i dokumentet.

  • Dokumentredigering skal være aktiveret for at kunne bruge dokumentskabeloner. For more information, se Aktiver dokumentredigering.

  • En standard dokumentskabelon er angivet på den underliggende paragraph. Se Angiv standardskabelon på paragraf, hvis du vil vide mere.

Trin:

  1. Naviger til en borger.

  2. I sidemenuen, klik på Sager.

  3. Klik på sagens navn.

  4. I sidemenuen skal du klikke på Indsats.

  5. Klik på ud for en sag. Et popup-vindue åbnes.

  1. I værktøjslinjen, klik Gem og opret dokument. Et nyt popup-vindue åbnes.

  1. I rullemenuen Dokumentskabelon, vælg den dokumentskabelon, du vil bruge.

  2. Klik . Indsatsen gemmes, og dokumentet åbnes i, for eksempel, MS Word eller Excel, hvor data fra sagen og indsatsen indsættes i flettefelterne.

Lave dine ændringer, gem dem og luk dokumentet. Dokumentet gemmes under Dokumenter i sidemenuen under mappen Indsats.

Note: Du kan også oprette dokumentet fra Dokumenter i sidemenuen på sagen. Du vælger den relevante dokumentmappe og klikker Nyt fra skabelon i værktøjslinjen. Så vælger du indsatsen og dokumentskabelonen.

Relaterede hjælpeemneikonRelaterede hjælpeemner