Opret skabelonbaseret dokument på kommune

Du kan oprette dokumenter på kunder, som regel en kommune eller region. Dette er relevant, når dokumenter hører til specifikke kunder.

  • Dokumentredigering skal være aktiveret for at kunne bruge dokumentskabeloner. For more information, se Aktiver dokumentredigering.

  • Mindst en dokumentskabelon anvendelig på kunder er oprettet i konfigurationen. Se Sådan opretter du dokumentskabeloner, hvis du vil vide mere.

Trin:

  1. Gå til kunden, som du vil oprette et dokument på.

  2. I sidemenuen, klik på Dokumenter.

  3. I afsnittet Sti, klik på den mappe, hvor dokumenterne skal gemmes.

  4. I værktøjslinjen, klik Opret fra skabelon. Et popup-vindue åbnes.

  1. I rullemenuen Vælg skabelon, vælg en dokumentskabelon.

  2. Klik Indsæt. Dokumentet åbner et tekstredigeringsprogram, typisk MS Word eller Excel. Dokumentet indeholder de flettefelter, der er indsat i skabelonen.

  3. Udfyld dokumentet.

  4. Tryk Ctrl+S for at gemme ændringerne, og luk så dokumentet. Dokumentet er nu gemt i Sensum i den folder, du valgte.

Hvis dokumentet blev oprettet i et OpenOffice-format, .ods eller .odt, skal du have et OpenOffice-program installeret på din computer for at oprette et skabelonbaseret dokument. Du kan dog bruge MS Word som tekstredigeringsprogram. For at gøre dette skal du navigere til et tilfældigt .odt- eller .ods-dokument på din computer. Bemærk, at eventuel formatering måske ikke vises korrekt.

Note: Skabelonbaserede dokumenter kan redigeres, efter at data er blevet flettet gennem flettefelter. EG Digital Welfare anbefaler at journalisere dokumenter for at forhindre, at flettefelter bliver ændret.