Opret skabelonbaseret dokument på sag

Du kan oprette skabelonbaserede dokumenter direkte på sagens stamkort. De dokumenter, du opretter på sagen, bliver synlige på borgeren, som sagen er knyttet til.

  • En sag er blevet oprettet på en borger.

  • Dokumentredigering skal være aktiveret for at kunne bruge dokumentskabeloner. For more information, se Aktiver dokumentredigering.

  • Mindst en dokumentskabelon anvendelig på sager er oprettet i konfigurationen. Se Sådan opretter du dokumentskabeloner, hvis du vil vide mere.

Trin:

  1. Gå til borgeren.

  2. Klik på Sager i sidemenuen.

  3. Vælg den relevante sag.

  1. Sagen åbner på siden Basisoplysninger.

  2. Klik på Dokumenter i sidemenuen.

  3. I afsnittet Sti, klik på den mappe, hvor dokumenterne skal gemmes.

  4. I værktøjslinjen, klik Opret fra skabelonEt popup-vindue åbnes.

  5. I rullemenuen Vælg afgørelse, vælg en indsats.

  6. I rullemenuen Vælg skabelon, vælg en dokumentskabelon.

  7. Klik på Indsæt. Dokumentet åbner et tekstredigeringsprogram, typisk MS Word eller Excel. Dokumentet indeholder de flettefelter, der er indsat i skabelonen.

  8. Udfyld dokumentet.

  9. Tryk Ctrl+S for at gemme ændringerne, og luk så dokumentet. Dokumentet gemmes nu i den mappe, du valgte i trin 5.

Hvis dokumentet blev oprettet i et OpenOffice-format, .ods eller .odt, skal du have et OpenOffice-program installeret på din computer for at oprette et skabelonbaseret dokument. Du kan dog bruge MS Word som tekstredigeringsprogram. For at gøre dette skal du navigere til et tilfældigt .odt- eller .odt-dokument på din computer. Bemærk, at eventuel formatering måske ikke vises korrekt.

 

Note: Skabelonbaserede dokumenter kan redigeres efter, at data er blevet flettet gennem flettefelter. EG Digital Welfare anbefaler at journalisere dokumenter for at forhindre, at flettefelter bliver ændret.